Pašlaik Ķīnas automobiļu un detaļu rūpniecības ieņēmumu mēroga attiecība ir aptuveni 1:1, un automobiļu spēkstacija 1:1,7 attiecība joprojām pastāv, detaļu rūpniecība ir liela, bet ne spēcīga, rūpnieciskajā ķēdē augšup un lejup ir daudz trūkumu un pārtraukuma punktu.Globālās autobūves nozares konkurences būtība ir atbalsta sistēma, tas ir, rūpnieciskā ķēde, vērtību ķēdes konkurence.Tāpēc optimizēt nozares augšējo un pakārtoto izkārtojumu, paātrināt piegādes ķēdes integrāciju un inovāciju, izveidot neatkarīgu, drošu un kontrolējamu rūpniecisko ķēdi un uzlabot Ķīnas pozīcijas globālajā rūpniecības ķēdē, ir endogēns stimuls un praktiska darbība. prasības, lai panāktu kvalitatīvu automobiļu eksporta attīstību.
Detaļu un komponentu eksports kopumā ir stabils
1. 2020. gadā Ķīnas detaļu un komponentu eksports samazinās ātrāk nekā pabeigtu transportlīdzekļu eksports
Kopš 2015. gada Ķīnas auto detaļu (tostarp galvenās auto daļas, rezerves daļas, stikls, riepas, tas pats zemāk) eksporta svārstības nav lielas.Papildus tam, ka 2018. gada eksports pārsniedza 60 miljardus USD, pārējos gados pieaug un uz leju USD 55 miljardi, līdzīgi kā visas automašīnas gada eksporta tendence.2020. gadā Ķīnas kopējais automobiļu izstrādājumu eksports pārsniedz 71 miljardu USD, detaļu apjoms bija 78,0%.Tostarp visa transportlīdzekļu eksports ir 15,735 miljardi ASV dolāru, kas ir par 3,6% mazāk nekā iepriekšējā gadā;detaļu eksports 55,397 miljardu ASV dolāru apmērā, kas ir par 5,9% mazāk nekā iepriekšējā gadā, kas ir samazinājuma temps nekā visa transportlīdzekļa apjoms.Salīdzinot ar 2019. gadu, ikmēneša atšķirība detaļu un komponentu eksportā 2020. gadā ir acīmredzama.Epidēmijas ietekmē eksports februārī kritās līdz zemākajam līmenim, bet martā tas atguvās līdz pagājušā gada tāda paša perioda līmenim;vājā pieprasījuma dēļ aizjūras tirgos turpmākajos četros mēnešos turpinājās lejupslīde, līdz augustam stabilizējās un atjaunojās, no septembra līdz decembrim eksports turpināja attīstīties augstā līmenī.Salīdzinot ar transportlīdzekļu eksporta tendenci, detaļu un komponentu nekā transportlīdzeklis 1 mēnesi agrāk nekā tajā pašā periodā pagājušajā gadā atgriežas līdz līmenim, redzams, ka detaļu un komponentu tirgus jutīgums ir spēcīgāks.
2. Auto detaļu eksports uz galvenajām daļām un piederumiem
2020. gadā Ķīnas automobiļu galveno detaļu eksports sasniedza 23,021 miljardu ASV dolāru, kas ir par 4,7% mazāks nekā iepriekšējā gadā, veidojot 41,6%;nulles aksesuāru eksports 19,654 miljardu ASV dolāru apmērā, kas ir par 3,9% mazāks nekā iepriekšējā gadā, veidojot 35,5%;automobiļu stikla eksports 1,087 miljardu ASV dolāru apmērā, kritums par 5,2%;automobiļu riepu eksports ir 11,635 miljardi ASV dolāru, kas ir par 11,2%.Auto stikls galvenokārt tiek eksportēts uz Amerikas Savienotajām Valstīm, Japānu, Vāciju, Dienvidkoreju un citām tradicionālajām automobiļu ražošanas valstīm, auto riepas galvenokārt tiek eksportētas uz ASV, Meksiku, Saūda Arābiju, Apvienoto Karalisti un citiem lielākajiem eksporta tirgiem.
Konkrēti, galvenās detaļu eksporta kategorijas ir rāmis un bremžu sistēma, eksports bija 5,041 miljards un 4,943 miljardi ASV dolāru, galvenokārt eksportēts uz ASV, Japānu, Meksiku, Vāciju.Rezerves daļu ziņā virsbūves pārklājumi un riteņi ir galvenās eksporta kategorijas 2020. gadā ar eksporta vērtību attiecīgi 6,435 miljardu un 4,865 miljardu ASV dolāru apmērā, no kuriem riteņi galvenokārt tiek eksportēti uz ASV, Japānu, Meksiku, Taizemi.
3. Eksporta tirgi ir koncentrēti Āzijā, Ziemeļamerikā un Eiropā
Āzija (šis raksts attiecas uz citām Āzijas daļām, izņemot Ķīnu, tas pats zemāk), Ziemeļamerika un Eiropa ir galvenais Ķīnas detaļu eksporta tirgus.2020, Ķīnas galveno daļu eksporta lielākais tirgus ir Āzija, eksports 7,494 miljardu dolāru apmērā, kas veido 32,6%;seko Ziemeļamerika, eksports 6,076 miljardu dolāru apmērā, kas veido 26,4%;eksports uz Eiropu 5,902 miljardi, kas veido 25,6 %.Nulle piederumu izteiksmē eksports uz Āziju veidoja 42,9 procentus;eksports uz Ziemeļameriku 5,065 miljardi ASV dolāru, kas veido 25,8 procentus;eksports uz Eiropu 3,371 miljardu ASV dolāru, kas veido 17,2 procentus.
Lai gan starp Ķīnu un ASV pastāv tirdzniecības berze, Ķīnas detaļu un komponentu eksports uz Amerikas Savienotajām Valstīm 2020. gadā ir samazinājies, taču neatkarīgi no tā, vai runa ir par galvenajām daļām vai bez piederumiem, ASV joprojām ir lielākā Ķīnas eksportētāja, gan eksports uz ASV. ASV veidoja aptuveni 24% no kopējā eksporta vairāk nekā 10 miljardu ASV dolāru apmērā.Tostarp galveno eksporta produktu galvenās daļas bremžu sistēmai, piekares sistēmai un stūres sistēmai, nulles piederumi no galvenajiem eksporta alumīnija riteņiem, virsbūves un elektriskās apgaismes ierīces.Citas valstis ar lielu galveno detaļu un piederumu eksportu ir Japāna, Dienvidkoreja un Meksika.
4. RCEP reģionālās autobūves nozares ķēdes eksporta nozīme
2020. gadā Japāna, Dienvidkoreja un Taizeme ir trīs lielākās valstis RCEP (reģionālās visaptverošās ekonomiskās partnerības nolīguma) reģionā Ķīnas automašīnu galveno detaļu un piederumu eksporta ziņā.Eksporta produkti uz Japānu galvenokārt ir alumīnija sakausējuma diski, virsbūve, aizdedzes vadu grupa, bremžu sistēma, gaisa spilveni utt.;eksporta produkti uz Dienvidkoreju galvenokārt ir aizdedzes vadu grupa, korpuss, stūres sistēma, gaisa spilveni utt.;eksporta produkti uz Taizemi galvenokārt ir virsbūve, alumīnija sakausējuma diski, stūres sistēma, bremžu sistēma utt.
Pēdējos gados ir vērojamas detaļu importa svārstības
1. neliels Ķīnas detaļu importa pieaugums 2020. gadā
No 2015. līdz 2018. gadam Ķīnas auto detaļu imports katru gadu uzrādīja pieaugošu tendenci;2019. gadā bija liels kritums, importam samazinoties par 12,4% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu;2020. gadā, lai gan epidēmija to skāra, imports sasniedza 32,113 miljardus ASV dolāru, kas ir neliels pieaugums par 0,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, pateicoties spēcīgajam iekšzemes pieprasījuma pieaugumam.
No mēneša tendences detaļu un komponentu imports 2020. gadā uzrādīja zemu tendenci pirms un pēc augstās tendences.Gada zemākais punkts bija no aprīļa līdz maijam, galvenokārt piegādes trūkuma dēļ, ko izraisīja epidēmijas izplatība ārzemēs.Kopš stabilizācijas jūnijā iekšzemes transportlīdzekļu uzņēmumi, lai nodrošinātu piegādes ķēdes stabilitāti, apzināti palielinātu rezerves daļu krājumus, detaļu imports gada otrajā pusē vienmēr darbojas augstā līmenī.
2. Galvenās daļas veido gandrīz 70% no importa
2020. gadā Ķīnas automobiļu galveno detaļu imports sasniedz 21,642 miljardus ASV dolāru, kas ir par 2,5% mazāk nekā iepriekšējā gadā, veidojot 67,4%;nulles aksesuāru imports 9,42 miljardu ASV dolāru apmērā, kas ir par 7,0% vairāk nekā iepriekšējā gadā, veidojot 29,3%;automobiļu stikla imports par 4,232 miljardiem ASV dolāru, kas ir par 20,3% vairāk nekā iepriekšējā gadā;automobiļu riepu imports ir 6,24 miljardi ASV dolāru, kas ir par 2,0% mazāk nekā iepriekšējā gadā.
No galvenajām daļām transmisijas imports veidoja pusi no kopējā apjoma.2020. gadā Ķīna importēja transmisiju par 10,439 miljardiem ASV dolāru, kas ir nedaudz par 0,6% mazāk nekā iepriekšējā gadā, veidojot 48% no kopējā apjoma, un galvenie importa avoti ir Japāna, Vācija, ASV un Dienvidkoreja.Tam seko rāmji un benzīna/dabasgāzes dzinēji.Galvenie rāmju importētāji ir Vācija, ASV, Japāna un Austrija, un benzīna/dabasgāzes dzinēji galvenokārt tiek importēti no Japānas, Zviedrijas, ASV un Vācijas.
Runājot par nulles piederumu importu, virsbūves segumi veidoja 55% no kopējā importa 5,157 miljardu ASV dolāru apmērā, kas ir par 11,4% vairāk nekā iepriekšējā gadā, galvenās importētājas valstis ir Vācija, Portugāle, ASV un Japāna.Transportlīdzekļu apgaismes ierīču imports 1,929 miljardu dolāru vērtībā, kas ir par 12,5% vairāk nekā iepriekšējā gadā, veidojot 20%, galvenokārt no Meksikas, Čehijas, Vācijas un Slovākijas un citām valstīm.Ir vērts pieminēt, ka līdz ar vietējās viedās kabīnes tehnoloģijas un atbalsta paātrinātu attīstību saistīto nulles piederumu imports ar katru gadu samazinās.
3. Eiropa ir galvenais detaļu importa tirgus
2020. gadā Eiropa un Āzija ir galvenie Ķīnas automobiļu detaļu importa tirgi.Imports no Eiropas sasniedza 9,767 miljardus ASV dolāru, kas ir neliels pieaugums par 0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, veidojot 45,1%;imports no Āzijas sasniedza 9,126 miljardus ASV dolāru, kas ir par 10,8% mazāk nekā iepriekšējā gadā, veidojot 42,2%.Tāpat lielākais nulles piederumu importa tirgus ir arī Eiropa, kur imports ir 5,992 miljardi ASV dolāru, kas ir par 5,4% vairāk nekā iepriekšējā gadā, veidojot 63,6%;seko Āzija ar 1,860 miljardu ASV dolāru importu, kas ir par 10,0% mazāk nekā iepriekšējā gadā, veidojot 19,7%.
2020. gadā Ķīnas galvenie galveno automobiļu detaļu importētāji ir Japāna, Vācija un ASV.Tostarp imports no Amerikas Savienotajām Valstīm būtiski pieauga, gada griezumā palielinoties par 48,5%, un galvenās importētās preces ir transmisijas, sajūgi un stūres sistēmas.Detaļu un piederumu imports no valstīm, galvenokārt no Vācijas, Meksikas un Japānas.Imports no Vācijas 2,399 miljardi ASV dolāru, pieaugums par 1,5%, veidojot 25,5%.
4. RCEP līguma reģionā Ķīnai ir liela atkarība no Japānas produktiem
2020. gadā Japāna, Dienvidkoreja un Taizeme ieņēma trīs galvenās valstis Ķīnas galveno auto detaļu un piederumu importā no RCEP reģiona, galvenokārt importējot transmisijas un detaļas, dzinējus un virsbūves 1–3 l darba tilpuma transportlīdzekļiem, kā arī augstu atkarība no japāņu produktiem.RCEP līguma reģionā no importa vērtības 79% transmisijas un mazo automašīnu automātiskās pārnesumkārbas imports no Japānas, 99% auto dzinējs no Japānas, 85% virsbūves no Japānas.
Detaļu izstrāde ir cieši saistīta ar visu transportlīdzekļu tirgu
1. Detaļu un komponentu uzņēmumiem jāiet priekšā visai automašīnai
No politikas sistēmas, iekšzemes automobiļu rūpniecības politika galvenokārt ap transportlīdzekli, lai attīstītu, detaļu un komponentu uzņēmumiem ir tikai "atbalsta loma";no eksporta viedokļa neatkarīgo zīmolu automašīnu diski, stikla un gumijas riepas starptautiskajā tirgū ieņem vietu, savukārt augsto pievienoto vērtību, augsto rentabilitāti pamatkomponentu izstrāde atpaliek.Kā pamata nozare, auto daļas ietver plašu rūpniecības ķēdes ir garš, nav nozares endogēno disku un sadarbības attīstību, ir grūti veikt izrāvienu galveno tehnoloģiju.Jāatceras, ka pagātnē lieldatoru rūpnīca pastāvēja vienkārši, lai panāktu vienpusēju izpratni par tirgus dividendēm, un iepriekšējā posma piegādātāji uztur tikai vienkāršas piedāvājuma un pieprasījuma attiecības, un tiem nebija nozīmes priekšgala nozares virzīšanā. ķēde.
No detaļu nozares globālā izkārtojuma galvenie oriģinālo iekārtu ražotāji kā starojuma kodols visā pasaulē ir izveidojuši trīs lielas nozares ķēdes kopas: ASV kā kodolu, saskaņā ar ASV, Meksikas un Kanādas vienošanos uzturēt Ziemeļamerikas rūpniecības ķēdes kopu. ;Vācija, Francija kā kodols, Eiropas rūpniecības ķēdes radiācijas klasteris Centrālajā un Austrumeiropā;Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja kā Āzijas rūpniecības ķēdes kopas kodols.Lai iegūtu diferenciācijas priekšrocības starptautiskajā tirgū, autonomo zīmolu automašīnu uzņēmumiem ir lietderīgi jāizmanto nozares ķēdes klastera efekts, jāpievērš uzmanība iepriekšējās piegādes ķēdes sinerģijai, jāpalielina priekšgala dizains, pētniecība un attīstība un integrācija. centienus un mudināt spēcīgus neatkarīgus detaļu uzņēmumus doties jūrā kopā, pat pirms visas automašīnas.
2. Autonomie galvas piegādātāji ievada attīstības iespēju periodu
Epidēmijai ir īstermiņa un ilgtermiņa ietekme uz globālo auto detaļu piegādi, kas dos labumu vietējiem galvenajiem uzņēmumiem ar globālu ražošanas jaudas izkārtojumu.Īstermiņā epidēmija atkārtoti velk uz leju ārzemju piegādātāju ražošanu, savukārt vietējie uzņēmumi ir pirmie, kas atsāk darbu un ražošanu, un daži pasūtījumi, kurus nevar piegādāt savlaicīgi, var būt spiesti mainīt piegādātāju, nodrošinot loga periodu iekšzemes piegādātājiem. detaļu uzņēmumiem, lai paplašinātu savu biznesu ārvalstīs.Ilgtermiņā, lai samazinātu ārvalstu piegādes samazinājuma risku, vairāk oriģinālo iekārtu ražotāju būs neatkarīgi piegādātāji atbalsta sistēmā, un ir sagaidāms, ka vietējo galveno daļu importa aizstāšanas process paātrināsies.Automobiļu rūpniecībā gan cikls, gan dubulto atribūtu izaugsme, ierobežotas tirgus izaugsmes apstākļos var sagaidīt nozares strukturālās iespējas.
3. “Jaunais četrinieks” pārveidos automobiļu rūpniecības ķēdes modeli
Šobrīd četri makro faktori, tostarp politikas virzība, ekonomiskais pamats, sociālā motivācija un tehnoloģiju virzība, ir paātrinājuši autoindustrijas ķēdes “jauno četrinieku” – jaudas dažādošanu, tīkla savienojamību, izlūkošanu un koplietošanu.Uzņēmēja ražotāji ražos pielāgotus modeļus atbilstoši dažādām mobilo ceļojumu vajadzībām;uz platformām balstīta ražošana ātri atkārtos transportlīdzekļa izskatu un interjeru;un elastīga ražošana palīdzēs maksimāli palielināt ražošanas līnijas efektivitāti.Elektrifikācijas tehnoloģiju briedums, 5G nozares integrācija un ļoti inteliģentu koplietošanas braukšanas scenāriju pakāpeniska īstenošana dziļi mainīs nākotnes autobūves ķēdes modeli.Trīs elektriskās sistēmas (akumulators, motors un elektriskā vadība), ko virza elektrifikācijas pieaugums, aizstās tradicionālo iekšdedzes dzinēju un kļūs par absolūto kodolu;galvenais inteliģences nesējs – automobiļu mikroshēma, ADAS un AI atbalsts kļūs par jauno strīda punktu;kā svarīga tīkla savienojuma sastāvdaļa, C-V2X, augstas precizitātes karte, autonomas braukšanas tehnoloģija un politikas sinerģija Trūkst četru galveno braukšanas faktoru.
Pēcpārdošanas potenciāls sniedz attīstības iespējas rezerves daļu uzņēmumiem
Saskaņā ar OICA (Pasaules Automobiļu organizācija) datiem 2020. gadā automašīnu īpašumtiesības pasaulē būs 1,491 miljards. Pieaugošais īpašumtiesības nodrošina spēcīgu biznesa kanālu automobiļu pēcpārdošanas tirgum, kas nozīmē, ka nākotnē būs lielāks pieprasījums pēc pēcpārdošanas servisa un remonta. un Ķīnas detaļu uzņēmumiem šī iespēja ir stingri jāizmanto.
Piemēram, ASV 2019. gada beigās ASV bija aptuveni 280 miljoni transportlīdzekļu;kopējais transportlīdzekļa nobraukums ASV 2019. gadā bija 3,27 triljoni jūdžu (apmēram 5,26 triljoni kilometru), un vidējais transportlīdzekļa vecums bija 11,8 gadi.Automašīnu nobraukto kilometru skaita pieaugums un vidējā transportlīdzekļa vecuma palielināšanās veicina rezerves daļu un remonta un apkopes izdevumu pieaugumu.Saskaņā ar Amerikas Automobiļu pēcpārdošanas piegādātāju asociācijas (AASA) datiem tiek lēsts, ka ASV automobiļu pēcpārdošanas tirgus 2019. gadā sasniegs 308 miljardus ASV dolāru. Lielāko tirgus pieprasījumu iegūs uzņēmumi, kas koncentrējas uz automobiļu pēcpārdošanas pakalpojumiem, tostarp detaļu tirgotāji, remonta un apkopes pakalpojumu sniedzēji, lietotu automašīnu tirgotāji utt., kas ir labs Ķīnas auto detaļu eksportam.
Tāpat Eiropas pēcpārdošanas tirgum ir liels potenciāls.Saskaņā ar Eiropas Automobiļu ražotāju asociācijas (ACEA) datiem Eiropas automobiļu vidējais vecums ir 10,5 gadi.Vācijas oriģinālo iekārtu ražotāju sistēmas pašreizējā tirgus daļa būtībā ir vienāda ar neatkarīgu trešo pušu kanālu tirgus daļu.Riepu, apkopes, skaistumkopšanas un nodiluma daļu remonta un maiņas pakalpojumu tirgū neatkarīgā kanālu sistēma aizņem vismaz 50% no tirgus;savukārt divos uzņēmumos – mehāniskais un elektriskais remonts un lokšņu metāla izsmidzināšana – OEM sistēma aizņem vairāk nekā pusi tirgus.Pašlaik Vācija importē auto detaļas galvenokārt no Čehijas Republikas, Polijas un citiem Centrālās un Austrumeiropas OEM piegādātājiem, importē no Ķīnas uz galvenajiem produktiem, piemēram, riepas, bremžu berzes kluči.Nākotnē Ķīnas detaļu ražošanas uzņēmumi var palielināt Eiropas tirgus paplašināšanos.
Automobiļu rūpniecība piedzīvo gadsimta attīstības lielāko logu periodu, jo nozares ķēde augšup un lejup pa auto detaļu rūpniecībai virzījās līdzi, integrācijā, pārstrukturēšanā, dinamiskajā konkurences procesā, vajadzībā izmantot iespēju stiprināt sevi. un kompensēt trūkumus.Ievērot neatkarīgu attīstību, veikt internacionalizācijas ceļu, ir neizbēgama izvēle Ķīnas automobiļu rūpniecības ķēdes modernizācijai.
Izlikšanas laiks: 25. novembris 2022